2023一级市场年度数据盘点系列之三：IPO篇

　　本文是2023一级市场年度数据盘点系列第三部分：IPO篇。IPO是目前我国一级市场投资机构退出的主要方式之一，也是“募投管退”中的重要一环，在国内IPO阶段性收紧的背景下，机构退出的压力也在加大。本文将更多从一级市场投资机构退出的角度，围绕IPO总量、板块及行业分布、收益回报、机构IPO战绩等维度，来梳理今年中企IPO的情况。

　　中企境内外IPO概况

　　2023年，境内外上市的中资企业共有412家，数量较2022年减少21.7%，在A股、港股、美股上市的分别有313家、65家、34家，其中投资机构支持的有293家，首发募集总金额约为4037亿元，较2022年下降39.8%。在各交易板块中，创业板IPO数量最多共110家，科创板的首发募资总额（1439亿元）和投资机构渗透率（98.51%）最高。

　　与去年相比，中企美股上市数量及募资总额均显著上升，分别为2022年的2.8倍和4倍，A股及港股 IPO退出则呈现放缓趋势。境内上市板块中，除上证主板IPO数量较去年略有增长外，其他板块均有不同程度减少，各板块首发募资总额也都有所下降。从企业上市前投资机构支持情况来看，美股、北交所、港交所IPO企业的机构渗透率，较去年都有比较明显提升。

　　A股IPO机构渗透率及收益情况

　　财联社创投通—执中数据显示，2023年A股313家上市公司中有236家有投资机构参与，机构渗透率约为75.4%。IPO数量前五大地区分别为江苏、广东、浙江、上海、北京，累计占比超60%，其中北京、广东两地IPO企业的机构参与度最高，均在80%以上。

　　从投资机构的IPO收益情况来看，按不同上市板块（IPO日收盘价计算），深交所主板的MOC最高，约为13.17倍，IRR为136.61%；其次是创业板，MOC为6.43倍，IRR为61.71%。

　　分行业来看，2023年IPO日收盘价MOC倍数排名前五的行业，分别为工具软件、电子硬件、生产制造、企业服务和汽车交通；IPO日收盘价IRR排名前五的分别是电子硬件、先进制造、生产制造、企业服务和餐饮食品。

　　年度投资机构IPO数量榜

　　2023年收获IPO项目数最多的投资机构为深创投，共有23家被投企业在A股和港股上市，其中A股19家，港股4家；海通开元、毅达资本分别以17和14家位列第二、三位；除中芯聚源、元禾璞华外，其他上榜机构均有被投企业在港股上市。

　　创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。