新年“开门红” 五矿证券迎海外并购开年首单 产业投行转型提速

　　1月11日，加拿大上市公司Solaris Resources Inc.（简称“Solaris”）和紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）同时发布正式公告，紫金矿业新加坡全资子公司金龙公司与Solaris签署《股份认购协议》，本次交易金额近7亿元人民币。五矿证券担任本次交易的卖方财务顾问，全程积极推进，指导交易架构设计和商务谈判，使得双方在合作条款上迅速达成共识，最终促成本次交易成功公告。

　　根据公告，此次交易中，金龙公司将以每股4.55加元的价格认购Solaris定向增发的28,481,289股普通股，合计交易金额约1.3亿加元（近人民币7亿元）。认购完成后，紫金矿业将通过金龙公司持有Solaris约15%的股份，成为其第二大股东。Solaris是一家专注于矿产资源勘探与开发的矿业公司，依据《股份认购协议》，增发资金将专项用于其厄瓜多尔东南部的Warintza旗舰大型铜矿项目的推进和开发工作。同时，根据上述协议，紫金矿业在持股比例不低于5%的情况下，有权提名一位董事，并在Solaris发行新股时，享有参与认购权，以维持其在公司中的股权比例。

　　近年来，五矿证券充分依托中国五矿金属矿业产业背景和全球化营销网络，围绕“服务实体，创造价值，打造产业特色鲜明的一流投资银行”的战略愿景，聚焦产融结合，夯实产业特色，不断提升产业客户服务的广度与深度。2023年5月，五矿证券作为独家财务顾问，协助澳洲上市公司Askari与国内新能源龙头华友钴业达成战略投资协议，迈出公司在全球市场化业务开拓和产业投行转型中的重要一步。此次紫金矿业成功与加拿大上市矿业公司Solaris签署《股份认购协议》，不仅再次证明五矿证券有充足的能力为境外上市矿业公司矿业并购提供优质的顾问服务，更是公司产业投行转型提速的里程碑项目。

　　未来，五矿证券将继续凭借自身资源优势和产业特色，以综合服务支持实体经济作为核心功能，构造“三投一战”特色化综合产融服务模式，不断积累与持续创新，逐步建立专业品牌“护城河”，构建产业特色核心竞争力。