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22家上市券商发布三季报:业绩现分化 自营业务成增长引擎

  目前,半数上市券商披露了2023年三季报,整体业绩表现呈现分化态势。整体来看,部分中小券商业绩展现弹性,前三季度,已有两家公司净利润同比增速均超100%,一家实现扭亏为盈,而已披露业绩的头部券商业绩增速出现回落。

  截至记者发稿,已有22家上市券商披露前三季度业绩,营业收入暂位于前三名的分别是中信建投招商证券国信证券,3家券商的营业收入均超100亿元;净利润排名前三的则是招商证券中信建投国信证券。其中,招商证券中信建投的净利润均超50亿元。

  不过,这几家头部券商的业绩增幅呈现同比下滑或增速回落。其中,中信建投前三季度营收同比下降19.03%,招商证券国信证券分别同比下降2.79%、6.48%;净利润方面,中信建投前三季度净利润同比下降11.57%,招商证券和国信证券的增长率同比都在3%以下。

  业绩增幅方面,前三季度,14家券商实现营业收入同比增长,16家券商实现净利润同比增长,12家券商实现营业收入、净利润同比双增长。其中,部分中小券商业绩表现较为出色,东北证券中原证券的净利润同比增幅均超100%,分别为109.24%、103.12%;太平洋证券净利润实现扭亏为盈。

  从近年来券商业绩变化的整体趋势来看,自营业务收入的稳定性、持续性对券商盈利与否影响较大。前三季度,22家上市券商五大主营业务中仅有自营业务收入整体呈现增长,共实现自营业务收入312亿元(不含对联营企业和合营企业的投资收益,含公允价值变动),同比增长52.4%。其中,有21家券商的自营业务收入呈现同比增长,自营业务也成为绝大多数上市券商业绩保持增长的有力支撑。

  从单家公司业绩来看,前三季度,中信建投、招商证券、国信证券的自营业务收入均超40亿元,分别为50.63亿元、47.18亿元、45.97亿元,同比增幅分别为17.33%、3.34%、22.94%。不过,中小券商在同比方面则更具弹性,财通证券前三季度的自营业务收入同比增长9504.29%,而其上半年该业务收入同比增长了223倍。东北证券第一创业首创证券财达证券前三季度的自营业务收入同比增幅也均超100%,兴业证券国元证券则实现该业务收入扭亏为盈。

22家上市券商发布三季报:业绩现分化 自营业务成增长引擎

  此外,由于受各公司经营方向的侧重点不同等因素的影响,经纪、投行、资管、利息收入结构中,券商之间收入表现分化均较大,且目前整体均呈现同比下降趋势。

  开源证券非银金融团队表示:“第三季度市场表现相对低迷,券商基本面承压,后续引入中长期资金、鼓励分红回购等方面政策值得期待,当前板块估值和机构配置位于历史低位。”