晨会观点速递：预计2024年将为AI PC元年，PC销售有望量价齐升

周一，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.39%报3039.31点，深证成指涨0.04%报9438.24点，创业板指涨0.59%报1834.83点。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。板块方面，液冷服务器、CRO、辅助生殖、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、氢能源、水泥、免税等板块跌幅居前。

今日晨会，机构纷纷发表观点。

中信建投：预计2024年将为AI PC元年，PC销售有望量价齐升

中信建投研报指出，产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC销售有望量价齐升。

银河证券：关注提供数据中心液冷解决方案的公司

银河证券研报指出，产业技术迭代升级推动AGI时代加速到来，上游算力基础设施更新换代成为必然，叠加政策催化，加速数据中心“绿色转型”，推动数字经济低碳、健康发展。建议关注提供数据中心液冷解决方案的公司：曙光数创、英维克、同飞股份等。

光大证券：传感器行业将迎广阔发展空间

光大证券研报指出，随着人形机器人放量，传感器行业将迎广阔的发展空间。目前在传感器的大部分领域，海外公司技术水平、产品能力均较强，国产公司正不断深化自身能力，随着行业对降本的需求愈发迫切，中国企业突出重围的机会持续提升。建议关注：柯力传感、中航电测、苏试试验等。

巨丰投顾：AI浪潮来袭，该产品迎新一波规格更新需求

巨丰投顾认为，在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收跌，超微电脑涨超18%，英特尔、英伟达涨超3%，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%，热门中概股普跌，美国拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查，造车新势力大跌，理想汽车跌超13%，小鹏汽车跌超8%；国内方面，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。目前市场进入政策红利期，投资者短期重点关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。

招商证券：N型TOPCon电池盈利修复空间可能较大

招商证券研报表示，N型高效产品供需可能偏紧，TOPCon盈利修复空间较大。2023年Q4，纳入统计的国内电站集采中，TOPCon占比已提升至74%，预计2024年全球电池TOPCon渗透率有望接近六成。目前传统perc产能开工率不足三成，处于大幅度亏损状态，而TOPCon也只是微利，不少新投产的供应商不能稳定和持续开工。我们分析，由于行业盈利情况的收缩与金融市场的变化，TOPCon投产落地的有效产能可能继续弱于预期。同时，在其渗透率快速提升的同时，技术创新与迭代还在加速，继LECO后，0bb、双面Poly等微创新也有望推广应用，预计TOPCon企业之间也会体现出较大差异。综上，TOPCon后续的总体供需会保持有序，且高效产品供需偏紧，N型TOPCon电池盈利修复的空间可能还比较大，同时，辅材及逆变器环节伴随需求放量，经营情况也有望改善。

国泰君安：短期煤价承压，看好后续弹性

国泰君安研报指出，煤炭行业供给端未来向上弹性较小，长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率，煤炭这种“稳定的高股息”资产，估值的重塑可能才刚刚开始。推荐：1、优质的高盈利稳定性与盈利可预见性的龙头；2、推荐煤电一体；3、推荐长协焦煤；4、推荐提质增效的央企；5、推荐高股息。

来源：读创财经综合